《线索Clues》汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为19:30综述：

　　【市场焦点】

　　周四，亚太主要股市冲高回落。沪指午后加速下挫，收盘跌幅达1.37%报2875.61，接近两年来低位，逼近周二低点2871.35。早盘沪指小幅低开后曾震荡翻红，但涨势未能延续。继周二、周三两次险守2900后，今日午后多方逐渐放弃抵抗。恒指亦未能延续早盘涨势，午盘转跌0.63%，收盘下跌1.4%。

　　与两年多以前的低点相比，目前以大盘指数表征的A股市场看似更“贵”，但如果从滚动市盈率、市净率去衡量，除了个别行业，当前的A股整体估值水平明显更低。点击查看数据：周期行业估值水平大幅低于2600水平。

　　截至北京时间17:00，周四美股盘前，据新浪财经“ETF精选”数据，美股大盘指数涨跌不一，标普500指数基金（SPY）微幅下跌，纳指100基金（QQQ）涨幅在0.2%附近。

　　对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率报2.919%，较周三收盘回落约1个基点（0.01个百分点）。

　　亚太交易时段，贸易加权美元指数继续走强，涨幅约0.4%，报95.51，这一读数处于去年7月以来高位。欧元兑美元（EUR/USD）跌0.52%。日元（FXY）基本持平。午后在岸人民币（USD/CNY）快速走弱，跌破6.5整数关口。在岸、离岸人民币均创1月份以来新低。

　　强势美元压制了金价。COMEX黄金期货（GC）主力合约下跌0.11%，报1264.1美元，此前该合约已连续四个交易日下跌。

　　国际油价今日表现低迷。伦敦交易的国际基准ICE布伦特原油期货（OIL）主力合约下跌1.3%，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约下跌2.34%。据CNBC报道，“减产联盟”似乎就增产计划达成了共识，此前明确反对的伊朗也表示“可能支持小幅增产”。沙特能源部长法赫利（Khalid al-Falih）表示，增产100万桶看似是一个合理目标。

　　北京时间傍晚19:00，英格兰银行（BOE）将公布利率决议，市场普遍认为英央行将按兵不动。截至17:00，英镑兑美元（GBP/USD）跌0.52%，报1.3104。自3月底以来，英镑兑美元已下滑近6%，为两年来最大季度亏损。英国经济数据喜忧参半及脱欧不确定性削弱了8月升息前景。

　　北京时间周五凌晨4:15，英国央行行长卡尼（Mark Carney）将发表讲话，一旦卡尼表态比预想的更为鸽派，弱势的英镑或将进一步助推美元走强。

　　投资者欲了解最新消息，可查看7x24全球实时新闻。

　　隔夜，美股大盘指数涨跌互现，纳指、罗素2000指数创新高。美联储（Fed）主席鲍威尔（Jerome Powell）称，渐进加息的理由依然“强大”，但同时提及贸易政策带来的担忧。

　　另外，美国总统特朗普在出席活动时表示，美国单季GDP增速将进一步上升，预计会“非常接近实现4%的经济增长”，甚至会超过4%。

　　受美元走强、市场风险偏好回升影响，对全球金融市场影响广泛的美国10Y国债收益率较周二收盘上升4个基点，至2.93%。美国长期国债基金（TLT）大幅下挫0.9%，因债券价格与利率走势相反。

　　国际油价周三大幅反弹。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约升1.78%，收报66.22美元。美国能源信息署（EIA）公布的信息显示，上周美国原油库存下降591万桶，远超市场预期的414万桶。同时，因季节性需求强劲，炼油商也创出日均1770万桶的原油处理纪录。

　　昨日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步缓解小微企业融资难融资贵，持续推动实体经济降成本。确定了包括运用定向降准等货币政策工具，增强小微信贷供给能力等措施。

　　【亚太股市】百股跌停 沪指失守2900

　　A股：上证综指报2875.61，-1.38%；深证成指报9316.68，-1.94%；创业板指报1521.68，-2.69%；权重蓝筹代表上证50报2579.05，-0.74%。

　　沪指午后加速下挫，收跌1.37%报2875.61，点位接近两年来低位，迫近周二低点2871.35。

　　在行业板块方面，沪深市场板块普遍大跌。信息技术、工业、证券等跌幅居前；能源、房地产等涨幅居前。

　　两市接近100只A股跌停（-10%）。

　　1、6月21日，商务部新闻发言人高峰表示，中美制定了十分明确的磋商路线图与时间表，近期将就制造业、服务业进行磋商，并就双边结构性问题进行磋商。而对于美方出台的征税清单，中方已做好充分准备，将采取数量型与质量型相结合的各种举措予以反击。

　　高峰还发布消息称，经中欧双方商定，第七次中欧经贸高层对话将于6月25日在北京举行。本次高层对话将继续就双方共同关注的全球经济治理，贸易和投资、创新驱动发展、互联互通等议题展开讨论，推动双边经贸合作不断迈上新台阶，为中欧全面战略伙伴关系注入新动力，发出中欧携手反对单边主义和保护主义，支持多边贸易体制的积极信号。

　　美国商务部当地时间6月20日宣布，中国、日本、瑞典、比利时以及德国的42种钢铁制品可获得高额关税豁免权。同时驳回了56种钢铁制品豁免关税的请求。

　　美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）在6月20日参议院意见听取会上表示，美国政府已收到2万余件请求豁免钢铁制品高额关税的申请。

　　2、据媒体报道，近期A股市场出现一定调整，许多基金净值相继回调。不过，近一个月来，QDII基金却逆势表现优秀，在权益类基金业绩榜前20名中占近九成，尤以投资美股的QDII为多。点此查看数据：中概股与A股逆其道而行 分散投资获得补偿。

　　港股：恒生指数收盘跌1.4%，至29,296.05点

　　1、据《香港经济日报》报道，国际大行对恒指看法相对分歧。摩根士丹利将未来12个月恒指目标削1成至27200点，较现水平反映潜在跌幅8%。但较乐观的分析也同样存在，瑞信策略师邵志铭表示，预期中美最终会达成共识，加上企业盈利增长能力仍然强劲，对估值有一定支持，故维持未来3个月恒指目标33000点，以及12个月34000点的预测。

　　2、据彭博报道，小米公司希望在6月28日前接受机构投资者的订单，并计划于7月9日在香港开始交易。在近两年内，计划在香港筹集高达61亿美元的资金。

　　另据香港《信报》报道，小米IPO引入7家基石投资者，共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中包括中移动（00941）、高通（QCOM）、顺丰（002352）、招商局等知名企业，均接受小米700亿美元的上限估值。据悉，这些企业在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景，与小米战略协同的效应明显。

　　3、有消息称，美团点评上市的主要投行目前已最终确定，将于6月22日向港交所（HKEx）提交上市材料。今年初，市场上关于美团点评老股交易的估值在330亿美元左右，但4月份美团点评收购摩拜单车时，换股时其估值升至390亿美元。

　　据悉，美团点评暂无在内地发行CDR计划，不会在香港内地同步上市。

其他亚太股市（IPAC）普遍上涨，日经225指数（EWJ）涨0.64%。点此查看亚洲股市行情。　

　　【美欧股市】纳指、罗素2000小型股指数创新高

　　美股：道指（DIA）跌42.41点，或0.17%，报24,657.80点；标普500指数（SPY）涨4.73点，或0.17%，报2,767.32点；纳指（QQQ）涨55.93点，或0.72%，报7,781.51点。点此查看主要资产代理行情。

　　美股周三收盘涨跌不一，道指连续第7个交易日下跌，显示贸易争端仍在影响市场情绪。纳指与罗素2000小型股指数（IWM）则创历史新高。纳指受传媒公司并购及FAANG整体表现强劲助推。而小型股因较少暴露于“贸易战”而受到资金追捧。

　　据“ETF精选”数据，周三由标普500成分股组成的板块多数上涨。房地产（XLRE）、可选消费（XLY）、能源（XLE）等板块领涨。

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　　通过“阶段涨幅”功能，可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅；通过“相关系数”计算器，可查询不同投资标的之间的价格走势相关性。

　　纳斯达克综合指数周三大涨0.72%。“FAANG”悉数上涨，其中Facebook（FB）和Netflix（NFLX）分别上涨2.3%和2.9%，创下各自股价的历史新高。

　　迪士尼（DIS）周三表示，已将对21世纪福克斯的收购报价提高至713亿美元现金加股票，每股报价从去年的28美元提升到38美元。此外迪士尼将承担福克斯138亿美元的净债务，这笔交易总额将增加至851亿美元。21世纪福克斯（FOX）股价大涨超过7%。

　　21世纪福克斯称迪士尼新的出价比康卡斯特（CMCSA）提出的方案要“优越”。此前，康卡斯特出价650亿美元全现金收购，每股报价35美元。

　　半导体巨头美光（MU）周三盘后发布了截至5月31日的2018财年第三财季业绩报告。该公司当季营收77.97亿美元，高于预估的77.4亿美元，同比增长40%；净利润38.23亿美元，同比增长131%；每股收益3.15美元，高于预估的3.12美元。美光周四盘前涨幅超过3%。

　　美国咖啡连锁店星巴克（SBUX）周三股价大跌逾9%。星巴克预测第三季全球可比店铺营收仅增长1%，低于预期的3%。星巴克还预计，在截至6月的三个月里，中国的同店营收没有成长。中国是其第二大市场，仅次于美国。

　　本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四的6月费城联储制造业 指数；周五的英格兰银行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）讲话；周末的欧佩克（OPEC）及原油“减产联盟”维也纳会议。

　　欧洲股市：德国DAX 30指数（513030)（DAX）上涨0.15%；英国富时100指数（02847）上涨0.32%；法国CAC 40指数下跌0.34%。

　　1、北京时间周四傍晚19:00，英格兰银行（BOE）将公布利率决议，市场普遍认为英央行将按兵不动。截至14:30，英镑兑美元（GBP/USD）跌0.3%，报1.3133。

　　北京时间周五凌晨4:15，英国央行行长卡尼（Mark Carney）将发表讲话。自3月底以来，英镑兑美元已下滑近6%，为两年来最大季度亏损。英国经济数据喜忧参半及脱欧不确定性削弱了8月升息前景。一旦卡尼表态比预想的更为鸽派，弱势的英镑或将进一步助推美元走强。

　　2、《华尔街日报》周三报称，为了找到一种解决贸易战的办法，德国方面可能会考虑取消欧盟（EU）目前对从美国进口的汽车征收10%的关税。周四早盘，戴姆勒、宝马的股价跌幅在3%附近。

　　【汇率】美元指数持续走强

　　美元兑人民币（CYB）中间价报6.4706，下跌120个点子（pips）。

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间10:00，报6.4844。

　　北京时间周四10:30，美元指数（兑6种货币的贸易加权指数)（DXY)（UUP）报95.17。

　　美元指数周三升0.11%，收报于95.1252。欧元兑美元（EUR/USD）回落0.1%。避险货币有所回落，日元（FXY）、瑞郎基金（FXF）分别下跌0.31%和0.11%。

　　【利率】美国10Y国债收益率快速上升

　　据新浪财经互联网货基数据，截至6月20日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.85%。

　　投资者也可以通过沪深交易所逆回购如（204001）、（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。

　　中国10年期国债收益率（160123）报3.603%。

　　美东时间周三22:00，对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率（IEF）报2.946%。

　　隔夜，美国10年期国债收益率较周二收盘上升4个基点（0.04个百分点），至2.93%。对利率更为敏感的美国2年期国债收益率升2个基点（0.02个百分点）报2.56%。美国10Y-2Y国债收益率利差降至37BP，收益率曲线进一步扁平化。点此查看“利率扁平化”。

　　美国长期国债基金（TLT）周三下跌0.88%，因债券价格与收益率走势相反。

　　【贵金属】金价连续四日下跌

　　美东时间周三22:00，COMEX黄金期货（GC)（GLD)（518880）主力合约报1269美元。

　　周三，COMEX黄金期货主力合约收报1270美元，跌0.55%。强势美元压制了金价（XAU）反弹。

　　【大宗商品】美国原油库存降幅创22周以来纪录

　　上一交易日，国际基准ICE布伦特原油期货（OIL)（BNO）下跌1.03%，报74.3美元；美国NYMEX WTI原油期货（CL)（USO)（USL）下跌1.78%，报66.22美元。

　　周四亚太交易时段，原油期货下跌。伊朗暗示，石油输出国组织（OPEC）的原油产量可能会小幅上升，这使得“减产联盟”在本周五会议上就增产达成一致的可能性有所上升。

　　此前，伊朗石油部长赞加尼（Bijan Zanganeh）表示，“OPEC的每一项决定都需要一致同意，我不相信这次会议我们能达成协议。”

　　美国能源信息署（EIA）周三报告显示，截至6月15日当周，美国原油库存减少591.4万桶至4.265亿桶，降幅创1月下旬以来最大，市场预估为减少189.8万桶。同时，因季节性需求强劲，炼油商（CRAK）也创出日均1770万桶的原油处理纪录。

　　原油“减产联盟”将于6月22-23日在维也纳开会，预计将就产量做出决定。点此查看投机资金保持谨慎，原油“增产”现多种预判。

　　高盛此前表示，预计OPEC和俄罗斯的日产量将在年底前每日增加100万桶，2019年上半年每日再增加50万桶。这相较于法兴银行（SocGen）等机构估计更加乐观。

　　法兴预计沙特阿拉伯、阿联酋和科威特将在7月开始每日增产50万桶，而俄罗斯将在两到三个月内每日增加20万桶。

　　周四，INE中国原油期货主力合约SC1809收盘报459.8元，跌0.95%。

　　周三，波罗的海干散货运价指数（BDI)（BDRY）报1373点，较上一日（15日）跌3.24%。该指数5月14日报1476点，为年内最高读数。

　　BDI是散装原物料的运费指数，可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所（Baltic Exchange）综合海岬型（Capesize，40%）、巴拿马型（Panamax，30%），及超灵便型（Supramax，30%）船运价指数编制而成。

　　【加密货币】比特币在6500美元附近震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，北京时间10:00，比特币（BTC）报6777美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于区块链行业。

　　（线索Clues / 李涛）

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