12月新能源乘用车零售销量接近64万辆，2022全年新能源乘用车渗透率达到27.6%，预计2023年有望达到36%-40%。随着新能源汽车进入“后补贴时代”，车企结合自身定位和盈利能力做出不同的反应，或涨价应对，或降价促销，形成了全新的价格格局，新能源汽车市场的竞争更加变幻莫测。

在这样的竞争形势下，车企更有动力在智能化上发力，随着高算力芯片、车用雷达、中控大屏、HUD等配置快速上车，智能电动汽车时代加速到来。12月的广州车展，各大车企的智能电动汽车集中亮相，智能电动车成为汽车产品演化的终极形式逐渐成为业界共识。

数据说明：

1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力、增程式的，且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；

2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；

3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；

4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。

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#01

市场销量表现

1、12月智能电动车占比回落3.5个百分点，特斯拉销量环比下滑

12月，新能源汽车终端销量63.6万辆，同比增长33.8%，环比增长6.4%。特斯拉12月零售销量4.2万辆，较11月环比下降32.9%，销量不及预期也使特斯拉在1月初做出了两个月以来第二次大幅降价的应对策略。同时，智能化车型占比较高的插混车系本月销量增速放缓，而销量排在前列的无智能化配置的车系如：宏光MINI EV，长安Lumin等销量则有所回升。整体上来看，智能汽车销量占比有所回落，较11月下降3.5个百分点至49.1%。

12月销量排名前十的新能源车系中，比亚迪占据7席，宋PLUS新能源的插混车型以4.2万辆的销量排名第一。排在前十的其他3款车系分别是排在第二、第三和第十位的宏光MINI EV、Model Y、和AION Y。其中，宏光MINI EV以3.5万辆的销量反超Model Y，广汽埃安的SUV车系AION Y则超越AION S跻身12月车系销量榜前十。销量排名前30的新能源车系中，有22个车系包含智能电动车型，15个车系的智能电动车型销售超过该车系销量的一半。

Model Y因其智能电动车占比100%，仍排在智能电动车销量排名第一位，比亚迪的六款车系占据智能电动车销量排行榜第二到第七的位置，Model 3、极氪001和理想L9分别排在智能电动车销量排行榜的第八到第十位。

2、增程式车型销量大幅提高，定位智能豪华MPV的腾势D9表现亮眼

分能源类型来看，由于12月特斯拉销量的下滑，智能纯电动车型销量降至18万辆，与2022年9月基本持平。本月智能插混车型销量微增至10.2万辆，增程式智能电动汽车销量有较大幅度的提高，销量增至2.9万辆，环比提升35.3%。增程式多款主力车系包括理想L9、理想L8、长安深蓝SL03增程版、问界M7和M5均有所增长，其中理想L8的销量为1.02万辆，较11月0.52万辆的销量增长近1倍。

分车型来看，受Model Y12月销量下滑的影响，智能电动SUV销量有一定程度的下降；智能电动轿车则随着新能源整体销量的年底翘尾有所增长，销量为11.5万辆；MPV车型自上月以来继续保持较大幅度的增长，其中腾势D9无疑是目前智能电动MPV细分市场的明星车系，11月腾势D9开始交付，12月该车系交付便达到6002辆，环比增长73.9%，占全部智能电动MPV销量的77.9%。

#02

行业热点事件回顾

1、12月热搜话题

12月微博热搜话题中，“小鹏每卖一辆车平均亏超8万”占据热搜榜首位，小鹏汽车2022年第三季度实现营收68.2亿元，净亏损23.8亿元，以第三季度总交付辆为29570辆计算，小鹏汽车每卖出一辆车约亏损8.05万元。在小鹏汽车拿下2021年造车新势力年度销冠后，2022年全年销量仅12万出头，同比仅增长23%，目标完成不足一半。

热搜榜排名第二位的是“特斯拉市值一夜蒸发2729亿元”，12月5日，特斯拉市值一夜蒸发392亿美元（约2729亿元人民币），而后12月21日，12月27日的接连大跌让特斯拉12月股价跌去44%，成为2022年度表现最差劲科技股，也让马斯克的身价损失打破世界纪录。热搜榜排名第三的是“马斯克决定任命朱晓彤为特斯拉全球CEO”，目前据报道，大中华区总裁朱晓彤得到晋升，将担任特斯拉全球管理层职位，负责美国工厂及北美和欧洲的销售业务，但尚未被任命为全球CEO。（话题阅读总量为月度累积总量；热搜榜排名为单日最高历史排名）

#03

市场消费热度

1、新能源及智能汽车关注占比有所回落

根据汽车之家大数据分析，12月的新能源汽车关注人数占比回落至27.1%，为近5个月来最低水平，或与新能源汽车国家补贴正式退场相关，但预计这次回落调整会在2023年一季度内完成，而后逐步复苏。智能电动汽车关注占比连续两月超过六成后，本月回落至57.9%。

分车系来看，特斯拉两款主力车系的关注人数发生了20%-30%幅度的下降，但是随着特斯拉1月宣布降价，其关注热度会出现快速反弹。比亚迪宋PLUS新能源、比亚迪海豚等车系的非智能车型关注人数则有所提升，新能源汽车“国补”正式退场，比亚迪等车企给出了涨价预期，旗下低价车型更受关注。不同车企截然不同的定价策略将为2023年的新能源汽车市场带来全新的价格格局。

2、中国新势力品牌关注占比同比环比均下降

在整体新能源市场中，随着10月下旬特斯拉下调中国大陆地区Model 3和Model Y的价格，加之11月发生在潮州的特斯拉连撞事件的持续发酵，11月特斯拉关注热度一度回升至去年同期相近水平，而12月特斯拉关注占比则出现了冲高后的回落，同比、环比分别下滑2.8和2.4个百分点。此外，中国新势力品牌的关注热度在12月的同比、环比也分别出现2.8和2.0个百分点的下滑，其中以小鹏G9，问界M7和理想L9的关注人数环比降幅最大，关注度排名前十的新势力车系中，仅理想L8和小鹏P7的关注人数环比有所提升。

分品牌来看，海外主流品牌中推出降价策略的本田和福特的新能源车系关注热度取得成效，分别跻身海外主流品牌关注榜第三和第四的位置；中国新势力品牌中，零跑汽车将AITO挤出前五的位置；中国传统品牌中，随着极氪009上市热度已过，极氪品牌由上月第二名的位置回落至第五。

3、智能电动车关注热度：特斯拉同比环比大幅下降

在智能电动汽车市场中，特斯拉关注占比同比、环比分别下滑7.7和3.5个百分点，关注占比已不足一成；海外豪华品牌环比提升了4.5个百分点，达到与去年同期相近的水平，其中关注占比环比上升较多的车系包括12月官宣降价的奔驰EQ系列和动力系统调整带来降价预期的凯迪拉克LYRIQ锐歌。中国传统品牌的关注占比虽然同比提升8.8个百分点，但较11月环比下降了1.2个百分点至43.5%。

分品牌来看，海外主流品牌中，大众关注占比进一步提升，环比提升9.8个百分点，达到47.8%，巩固了其在海外主流品牌中的霸主地位，这得益于ID.家族的出色表现；中国传统品牌中，吉利汽车以其11月上市的车系星越L增程电动版获得较大关注度，超越长安深蓝和欧拉，跻身第三名的位置；海外豪华品牌和中国新势力品牌的Top 5与上月相比没有变化。

4、紧凑型SUV关注占比提升

分车型来看，紧凑型SUV车型值得关注，其在新能源整体市场的关注占比同比、环比分别提高3.5和1.9个百分点至17.3%，是新能源整体市场中最受关注的车型。同样在智能电动汽车市场中，紧凑型SUV的关注占比同比、环比分别提高5.5和2.8个百分点至16.8%，与中型SUV和中大型SUV形成三足鼎立之势，这得益于电动汽车智能配置普及的下探。紧凑型SUV中，关注人数提升显著的车系包括：星越L增程电动版、哈弗H6新能源、ID.4 CROZZ等。

5、特斯拉关注占比回落

12月，在包括特斯拉及新势力品牌关注榜中，特斯拉关注占比回落至26.9%，其缩减的份额由其他新势力品牌分享，理想和蔚来获得了更多份额，逐渐拉开了与小鹏的差距。

十大热门车系中，理想L8超越问界M5跻身第四位，蔚来的ET7和ET5的关注占比有所提升，分别位列十大热门车系第六和第七的位置。

#04

智能产品分析

1、12月新能源新车型上市34款，智能新车占比达到55.9%

12月上市新能源新车34款，同比下降62.2%，环比下降60.5%。其中，智能新车型数量为35款，占比55.9%。12月上市的具备L2级智能驾驶能力的新车型中，价格最低为睿蓝9的2023款旗舰版车型，指导价12.99万元，是近半年来上市价格最低的智能电动车型；价格最高为奥迪RS e-tron GT的2023款基本型，指导价146.88万元。

2、12月新车智能配置占比均有提升

由于12月智能新车占比有所提高，因此新车智能配置占比均有提升。其中，车联网、自适应巡航配置率为全年最高，配置比例分别达到94.1%和61.8%。自动泊车入位在各项智能配置中配置比例仍为最低。

从中控屏幕配置情况来看，12-15寸的配置比例已达到67.6%，虽然超过15寸的超大比例中控屏曾一度达到接近四成的配置率，但随着业界对于超大尺寸中控屏的质疑逐渐增多，9月以来，12-15寸中控屏的配置比例重新成为主流。

3、12月上市新能源车中，20-70万价位全部实现智能化配置

以下分析上市新能源车及智能新能源车在各价位区间的分布。12月34款上市新车型分布在10-20万元和50-70万元价格段的数量最多，分别为12款和7款。其中，0-10万元价位没有智能新车；分布在10-20万价位的智能车型为5款，包含4个车系，智能化占比41.7%。

而20-70万价格段新车全部实现智能化配置，共12款车型，归属于6个车系。在70万元以上价格段中，反而是指导价格为275.8万的宾利飞驰插电混动没有标配L2级智能驾驶能力。

#05

市场价格走势

1、欧拉闪电猫高价版本线索量占比提高，奔驰EQ系列官宣降价

12月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是：欧拉闪电猫、零跑C01、名图新能源、哪吒S和AION S Plus。欧拉闪电猫加权售价上涨是由于旗下定价26.98万元的高价车型线索量占比的提升，推高了该车系的加权售价。涨幅第二位的零跑C01加权售价上涨同样是由于高价车型线索量占比的提升。

12月加权售价降幅榜由奔驰EQ系列和小鹏P系列占据，其中奔驰EQ系列加权售价下降是由于奔驰官方宣布下调旗下部分EQ系列纯电动车的售价，最高降价幅度达23万元。而小鹏P5和P7的加权售价下降主要是由于两个车系的部分高价车型于去年11月开始停售。此外，为应对市场变化，小鹏汽车也于今年的1月17日正式宣布降价，最大降幅达3.6万元。

2、广汽丰田bZ4X高价版车型线索量占比提高，小鹏G3受降价预期影响

在SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：广汽丰田bZ4X、岚图FREE、腾势X、红旗E-HS3以及比亚迪护卫舰07。广汽丰田bZ4X和岚图FREE加权售价上涨主要是由于高价车型线索量占比的提升。

加权售价下降的车系中，小鹏G3降幅最大，其降幅原因与小鹏P系列类似，除部分高价车型停售的原因外，小鹏G3的降价预期影响了不同车型的线索量占比。而蔚来ES6加权售价下降是由于低价车型2022款 75kWh 运动版线索量占比的提升。

#06

未来市场预测

1、预测：1月，新能源汽车市场仍处于稳定增长状态

2022年11月，新能源汽车行业一致指数为104.7点，市场发展依然平稳。根据先行指数的预测，2023年1-2月新能源汽车市场仍将维持增长状态。虽然各地疫情高峰已过，但春运可能带来短期疫情形势的不确定性。

对于新能源车企而言，国补退出、矿产资源价格高位回落、整车销售价格战打响，建议聚焦国内外市场需求，改善盈利。对经销商而言，春节假期带来一定消费释放，建议理性管理库存。滞后指数2022年11月持续维持在相对高景气度，持续验证前期新能源汽车市场增长预测符合实际。