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　　作者：张晶

　　A股5月首个交易日，实现开门红！

　　高盛在最新的资金流动报告中指出，过去5个月中，有4个月全球对冲基金都在净买入中国股票，共同基金对中国股票的持仓也在持续恢复。

　　展望后市，财信证券研报认为，当前A股二次探底或已结束，后续权益市场将迎来配置的机会，5-6月市场将更专注高景气赛道。2024年第二季度市场受业绩影响较大，重点关注估值与业绩的匹配性。

　　化工板块全线走强

　　今年一季度以来，化工产品纷纷掀起涨价浪潮，叠加不少公司发布的业绩表现超预期，化工板块近期表现渐入佳境。中信证券表示，目前基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品向上趋势已显，看好细分行业景气度。

　　表示，化工行业 2023 年下半年经历了主动去库存至被动去库存阶段后，景气度有所回升，2024 年春节后化工下游行业进入传统 “ 金三银四 ” 需求旺季，拉动中游需求回暖，叠加国内经济复苏，政策刺激力度不断加强，行业景气度有望回升。

　　正丹股份今日披露的2024年4月30日投资者关系活动记录表显示，公司后续将继续聚焦主业，持续扩大经营规模，利用公司核心技术在偏苯三酸酐、T0TM等优势细分市场进一步做强做大。进一步优化公司的产品结构，延伸碳九芳烃综合利用产业链，加快推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产4.8万吨液氮和4，000万Nm3高纯氮气）以及技术改造等项目的建设，扩大产品品种及产能，增加企业效益。加快推进1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目建设进度，争取及早投产，1万吨/年均四甲苯装置技改项目、偏苯三酸酐装置余热回收节能技改项目，增长公司盈利水平，提高公司核心竞争力。

　　再创新高

　　研报表示，海信家电收入业绩均超市场预期，治理红利兑现+产品结构提升共铸高增长。展望未来，海信整体盈利能力较头部公司仍有较大空间，股权激励后公司正处于经营红利释放期，差异化与高端化战略收获良好成效，海外自主品牌发展如火如荼，看好治理改善背景下公司业绩增长的长期持续性，重申海信家电长期投资价值。

　　消息面上，国家发展改革委微信公众号5月6日消息，近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，郑栅洁表示，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民生领域倾斜，提升公共服务品质，提高生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。

　　（文中行情图来自同花顺、Wind）